Développez votre patrimoine
Différents leviers fiscaux, juridiques et financiers existent pour développer votre patrimoine. Sont-ils adaptés à votre situation ? A la situation de marché actuelle ? L'expertise patrimoniale de Solutions & Patrimoine permet de répondre à ces différentes interrogations pour vous accompagner dans vos décisions !
9 pistes pour développer son patrimoine
1. Commencer tôt !
2. Épargnez doucement mais sûrement.
3. Repérez et éliminez les dépenses superflues.
4. Remboursez vos dettes pour équilibrer les comptes.
5. Choisissez bien vos supports placements.
6. Apprenez à saisir les opportunités.
7. Guettez les évolutions fiscales.
8. Faites appel à un expert : votre expert, Solutions & Patrimoine.
Notre méthodologie
Notre première rencontre se déroule dans l’échange pour bien appréhender votre situation fiscale, patrimoniale, familiale, financière et, vos objectifs.
Toutes les informations issues de la phase de découverte vont être analysées afin de déceler les leviers à utiliser pour répondre à vos objectifs.
Les simulations et notre expertise nous permettent d'obtenir des projections. Les différents leviers et textes de lois sont analysés afin qu'ils soient compatibles avec votre projet personnel.
La restituation de l'expertise patrimoniale et nos préconisations vous permettront d'être à même de maîtriser vos décisions.
Notre prestation ne s'arrête pas au conseil. Nous sommes présents pour vous accompagner dans la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale que vous aurez choisi.
La documentation commerciale sera remise par votre Conseiller concomitamment à votre Rapport de Conseil et d’Adéquation qui comportera un rappel sur les avantages, inconvénients et risques des produits alors conseillés.
Les produits d'investissement sont des investissements long terme qui n’offrent aucune garantie de rendement ou de performance et peuvent présenter, pour certains, un risque de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.