Protéger vos proches
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Toutes les stratégies patrimoniales mises en place se doivent d'être cohérentes avec la protection via :
- La prévoyance
- La transmission
La prévoyance n'est autre que les fondations de votre patrimoine (décès, invalidité...). La transmission peut être optimisée au travers de différents supports :
- Immobilier (monuments historiques, immobilier en Guyane)
- Financier (GFF...)
- Stratégique (démembrement de propriété, SCI ...)
C'est ensemble que nous décidons votre stratégie.
La documentation commerciale sera remise par votre Conseiller concomitamment à votre Rapport de Conseil et d’Adéquation qui comportera un rappel sur les avantages, inconvénients et risques des produits alors conseillés.
Les produits d'investissement sont des investissements long terme qui n’offrent aucune garantie de rendement ou de performance et peuvent présenter, pour certains, un risque de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.