Conseil en investissement financier

Diplômé du Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine RNCP Niveau II, créateur de Patrimoine en utilisant les textes de lois, les leviers financiers et fiscaux, Solutions & Patrimoine saura répondre à vos objectifs de vie tout en vous accompagnant avec écoute et pédagogie.  

Faire fructifier notre épargne n’est pas une tâche aisée. La multitude des choix de placements et leur complexité rendent plus difficiles la prise de décision et nécessitent plus de connaissances, d’informations et de temps à y consacrer.

Solutions & Patrimoine vous aide dans cette prise de décision, et surtout il vous accompagne dans la gestion globale de votre patrimoine, tel un médecin généraliste qui veillera sur vous et votre famille, voire sur votre entreprise le cas échéant, vous préconisant un traitement approprié et individualisé.

Son profil libéral permet de vous mettre à disposition, une architecture ouverte de supports financiers et/ou immobiliers afin de répondre au mieux à votre profil et vos attentes.

Solutions & Patrimoine dispose des agréments nécessaires à la bonne pratique de la profession et exigés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) , par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et par la CCI.

• Conseil en investissements financiers N°E008753 (membre de l'Association Nationale des Conseillers Financiers)
• Courtier en opération de banque et services de paiement ORIAS 17004737
• Courtier en assurances ORIAS 17004737
• Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 7902 2017 000 020 278 délivrée par la CCI des Deux-Sèvres